投资顾问知识点总结,投资顾问基础知识

银行从业资格知识点《初级个人理财》:个人理财相关定义

生命周期理论 人有生老病死,从一个嗷嗷待哺的娃娃,到一个白发苍苍的老人,是自然规律,也就是生命周期。生命周期理论,是一个获得过诺贝尔经济学奖的理论。

银行承兑票据市场 银行承兑票据市场是以银行承兑汇票为交易对象的市场。银行对未到期的商业汇票予以承兑,以自己的信用为担保,成为票据的第一债务人,出票人只负第二责任。

初级银行从业资格考试设有两个科目,《银行业法律法规与综合能力》、《银行业专业实务》,其中《银行业专业实务》下设五个专业类别,考生报名时可以根据实际工作需要进行选择。

根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》的规定:“保证收益理财计划和相关产品中高于同期储蓄存款利率的保证收益,应是对客户有附加条件的保证收益。商业银行不得五条件向客户高于同期储 蓄存款利率的保证收益率。

请问投资顾问的具体工作内容是什么?

1、投资建议服务内容包括投资的品种选择、投资组合以及理财规划建议等。投资顾问就是从业证券投资顾问业务的从业人员。

2、证券投资顾问为客户提供投资建议,比如买卖时机、热点分析、证券选择、风险提示等,禁止代理客户操作。也就是说,投资顾问提供建议给客户参考,决策由客户自己做。

3、投资顾问是指专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士,它是专户理财服务中非常重要的角色。

ACCA重要考点解析:关于PM(F5)的七大定价战略

尤其是撇脂定价和渗透定价策略适用条件; Expected value, simulation两种分析风险方法的优缺点。

Limiting factor中linear programming找最优点的图的画法,影子价格,slack和surplus 定价策略里面的7个strategies, 尤其是撇脂定价和渗透定价策略。

综上,找准一笔交易的供货方和采购方是我们做转移定价的第一步。

您可以还会对下面的文章感兴趣:

最新评论

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

使用微信扫描二维码后

点击右上角发送给好友