天津建发(02515.HK)拟全球发售5395万股 预计2024年1月16日上市

格隆汇12月29日丨天津建发(02515.HK)发布公告，公司拟全球发售5395万股股份，中国香港发售股份539.6万股，国际发售股份4855.4万股，另有15%超额配股权；2023年12月29日至2024年1月11日招股，预期定价日为2024年1月12日；发售价将为每股发售股份2.5-2.9港元，每手买卖单位2000股；光大证券(601788)国际为独家保荐人；预期股份将于2024年1月16日于联交所主板挂牌上市。

公司是天津市的一家建设集团，提供全面的工程施工服务。根据弗若斯特沙利文报告，2022年天津市有2547家建筑企业，按2022年天津市工程施工收入计，集团于整个工程施工市场所占的市场份额为0.1%。按2022年市政公用工程产生的收入计，公司在天津市市政公用工程民营公司中排名第四，约占市场份额0.2%。于往绩记录期间，公司主要从事工程施工业务，并致力于向客户提供优质工程施工服务。

根据弗若斯特沙利文报告，于2022年天津市的2547家建筑企业中，仅有三家建筑公司同时具备石油化工工程及公路工程施工资质，其中公司是唯一一家民营建筑公司。与具备较少资质的建筑公司相比，除了石油化工工程及公路工程施工的资质外，公司亦拥有市政公用工程及建筑工程资质，使公司能够参与更广泛的项目。截至最后可行日期，公司已拥有二十四项有关公司工程施工业务的资质，其中包括两项一级施工资质：石油化工工程施工总承包壹级资质；及地基基础工程专业承包一级资质。

假设发售价为每股发售股份2.7港元(即本招股章程所述发售价范围的中位数)，假设超额配股权未获行使，公司估计公司将收到的全球发售所得款项净额约为1.075亿港元。估计所得款项净额约55.0%用于为潜在项目的前期成本提供资金；约15.0%用于在天津以外的地区设立当地分支机构，并将公司的业务网络拓展至更多中国城市；约10.0%用于提升公司的研发能力；约10.0%用于收购或投资其他专注于石化工程、新能源工程或新城市(300778)基础设施建设的建筑公司，该等公司持有承接有关工程的相关许可证或资质；及估计所得款项净额约10.0%用于营运资金及一般企业用途。