理论知识+专业能力 理论知识、专业能力、综合评审成绩如果考试只通过1门考试，成绩可以保留1年，下一年度可再申请不合格科目的补考. 三级考试鉴定内容：职业道德、理论知识、专业能力；均为选择题。
理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。
金融、财务和经济类专业都行，不要太局限。多学点经济学的基础知识很有帮助。
考试的话就两本书：《理财规划师基础知识》、《理财规划师专业能力》。
理财规划师考试科目主要包括基础知识、专业技能、综合评审等三个科目。其中，《基础知识》包括财务管理、宏观经济分析、保险、法律、税收、会计、金融、投资策划等；《专业技能》则涵盖财务策划、投资策划、保险策划、税务策划等。
良好的人品及职业操守。理财规划师应以客户的利益为服务中心，时时刻刻为客户着想。此外，保守客户的个人秘密也是重要方面。丰富的金融、投资、经济、法律知识。理财规划师应是“全才＋专才”。
现金规划：主要对我们的现在和未来的现金需求做规划，保证手里有适量的现金应对。消费支出规划：消费水平和结构的规划，买房、买车、个人信贷等消费支出。教育规划：子女教育。
以下是一些理财常识：建立紧急储蓄基金：建立一个紧急储蓄基金是理财的第一步。这样可以在紧急情况下使用，避免因突发事件而陷入财务困境。建议将储蓄基金的金额控制在三到六个月的生活费用范围内。
个人理财规划包括必要的资产流动性、合理消费支出、达到教育期望、完备的风险保障等方面。必要的资产流动性 个人现金主要是满足日常支出、应急防范和投机性需求。
现金规划。个人持有现金主要是为了满足日常开支需要、预防突发事件需要、投机性需要。个人要保证有足够的资金来支付计划中和计划外的费用。消费支出规划。
个人理财规划的要点 第合理确定理财目标，并把目标量化。如想买一套房子，首页应该确定要买多少钱的房子，要在什么时候买房子；其次应该想像一下上新房的感觉等，这样有助于实现你的想目标。
一般来说，理财投资平台在你理财之前都会提示你进行一个风险偏好评估，只有做好风险偏好评估，我们才能更好地确定风险偏好，进而明白哪些理财手段是最适合自己的。
1、筹资过多，或者可能造成资金闲置浪费，增加融资成本；或者可能导致企业负责过多，使其无法承受，偿还困难，增加经营风险。而如果企业筹资不足，则又会影响企业投融资计划及其它业务的正常开展。
2、制定一份成功的债权融资计划需要考虑：债权人的需求、融资方的实际情况、市场环境等。债权人的需求 债权人主要关心的是债券的安全性和收益性。
3、融资总收入与融资总成本的问题 企业融资要控制负债率。选择合理的融资方式。掌握一定的融资技巧 选择合适融资时机。通过选择合理融资计划，确保资本结构优化。
4、融资的基本要素主要包括以下几个方面： 融资主体：融资的发起人或提供资金的主体。可以是个人、企业、金融机构，甚至是政府。
5、方案设计中中机院将考虑备用融资方案，主要包括：项目公司股东的追加投资承诺，贷款银团的追加贷款承诺，银行贷款承诺高于项目计划使用资金数额，以取得备用的贷款承诺激进型融资策略。
1、简介：战略性投资是指对企业未来产生长期影响的资本支出，具有规模大、周期长、基于企业发展的长期目标、分阶段等特征，影响着企业的前途和命运的投资。即对企业全局有重大影响的投资。
2、负责投资研究，包括行业动态、趋势跟踪、项目前分析等，筛选、评估和储备投资项目。负责项目资源渠道的开拓与发掘，洞察行业的潜在投资机遇，挖掘符合要求的优质投资项目。
3、美团战略投资部是美团公司的一个部门，主要负责对外投资和并购等业务。该部门的主要职责包括：寻找和筛选潜在的投资机会，进行尽职调查和风险评估，与投资对象进行谈判和协商，完成投资交易和后续管理等工作。
1、企业规划发展部职责 ：发展战略研究1．对公司中长期发展进行调查、规划，制定和修订公司战略。2．收集有关宏观经济、政策法规等方面的信息，并就此深入分析研究其对公司的影响，建议应该采取的对策和措施。
2、计划发展部职责范围 负责组织制定公司长远发展战略、经营规划和年度的综合性、各种专业性的计划执行的过程中进行协调和调整，并及进向公司领导汇报各业各部门计划实施进展和指标完成情况。
3、职能一：战略规划 企划部在一定程度上相当于“战略和计划部”，对公司的经营发展有提出战略规划的义务。
4、业务发展部岗位职责 篇1 岗位职责： 根据市场需求，开展适销对路的专业培训的宣传、联络工作，负责公司的业务拓展、销售运作、能强有力的将计划转变成结果。
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