古井贡酒(000596)：23Q3省内表现亮眼 盈利能力稳步提升
受宴席市场景气带动，古井贡酒(000596)在23Q3实现营业收入46.43亿元，同比增长23.4%，实现归母净利润10.33亿元，同比增长46.78%。产品结构仍呈持续上升态势，毛利率稳步提升，23Q3公司毛利率为79.42%，同比+5.71ptc。省外市场持续开拓，全年双百亿目标实现可期。我们维持公司盈利预测：2023-2025年营业收入分别为205.20/245.10/291.03亿元，同比增长22.8%/19.4%/18.7%。归母净利润43.14/53.58/64.53亿元，同比增长37.2%/24.2%/20.4%。维持公司“买入-A”投资评级。
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