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温氏股份：生猪减亏 肉鸡盈利
温氏股份发布2023年三季报，公司营业总收入同比增加15.8%。肉猪业务亏损预计约3-4亿，但成本下降，亏损收窄，同时公司销售肉鸡盈利，预计禽业净利润8-9亿。稳健经营，公司资产负债率降至约60%，资金储备充裕，有底气和信心应对低迷行情。根据预测，肉猪方面下调23-24年猪价，进而23-24年猪肉毛利率降至-0.8%、19.2%；黄鸡方面下调23年、上调24年肉鸡价格，进而23-24年肉鸡毛利率调整为12.7%、20.6%。维持“买入”评级，目标价21.56元。
风险提示：疫病、生猪价格、原材料价格、食品安全等风险，以及猪价、鸡价相关的假设风险。
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