东方证券发布研究报告称,维持美团“买入”评级,目标价为144.58港元。考虑到宏观经济、竞争环境变化及公司积极应对竞争策略的措施,调整部分业务假设。该行预测公司2023-25每股收益分别为2.07/3.77/6.29元。研报指,美团Q3营业收入及利润略超预期。收入端,23Q3营收765亿元(yoy+22%),略超预期,主要是核心本地商业收入超预期所致。利润端,调整后营业利润50亿,营业利润率6.5%(22Q3为4.1%)同比改善,主要是核心本地商业利润提升和新业务减亏略超预期所致。调整后净利润57亿元,净利润率7.5%(22Q3为5.6%)同比改善。业绩展望,该行预23Q4外卖、闪购在高基数基础上规模保持韧性增长,到店在公司商户、用户激励措施和营销新玩法下GTV保持高增速。
东方证券:维持美团“买入”评级 目标价144.58港元
admin
2023-12-26 11:05:08
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