股票投资顾问难不难做?应该懂哪些方面?
股票投资课程顾问不好学。没有基础的话，初学确实很难。几个月后了解基础就不难了。通能力是第一位的，分析问题、解决问题的能力、信息运用能力、人际交往能力和自身的敏感性都是咨询师所应该具备的。
证券投资顾问具体工作：为客户提供投资建议，比如买卖时机、热点分析、证券选择、风险提示等，禁止代理客户操作。也就是说，投资顾问提供建议给客户参考，决策由客户自己做。
第一点：需要投资顾问要遵纪守法。一方面作为一名投资顾问涉及的领域非常广泛，因此会涉及许多相关的法律法规。所以作为一名投资顾问，应该清楚什么事自己能做，什么事情不能做，并严格遵守、执行。
掌握炒股理论：如：《道氏理论》、《波浪理论》、《电脑炒股入门》、《精典技术图例》、《分析家筹码实战技法》、《陈浩先生筹码分布讲义》。 看一看分析逻辑：如：《投资智慧》、《投资顾问》、《证券分析逻辑》。
首先应该明白的是你想做一个专业顾问。那就意味着专业很强。顾问，顾名思义，就是通过询问答疑解决客户问题，从而促成成交的。这样说就是以行业术语通过通俗易懂的语言站在客户的角度为客户服务。
.做为一个专业的金融行业的投资顾问需要具备以下几点；投资者教育。投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识，了解专户理财业务；帮助客户理解投资机会和一般的投资误区；引导客户理解和评价风险。全面的需求分析。
基金投顾一周年的痛点与难点
基金投顾业务无疑是一片蓝海，更重要的是帮助广大投资者提升基金投资体验，解决目前市场普遍存在的“基金赚钱，基民不赚钱”的痛点。
行业内所倡导的“以产品为中心”向“以客户为中心”转型，不只是一句口号而是行动，基于这一共识，目前大大家正在探索的是如何在投顾和销售领域更多的去关注客户账户的收益，解决行业中“基金赚钱、基民不赚钱”的痛点。
在长期的投顾服务过程中，肖雯和团队成员意识到投顾的能力不是将股票基金的年化回报率从16%提高到18%，而是改变客户错误的行为习惯和认知，从而改变“基金赚钱，基民不赚钱”的行业痛点。
“基金投顾的前景是光明的，数量繁多的基金产品往往让人难以抉择，何时买、何时卖的问题也困扰着不少投资者。而基金投顾正是从投资者普遍存在的痛点和需求出发，在投资路上帮助客户树立健康的投资方式，提升客户投资效率和体验。
相比自己投资，基金投顾业务主要有两个特点：一是通过合理的资产配置、风险把控，帮助用户实现投资目标；二是将投资者从繁琐的基金分析、操作当中解放出来，节约投资者的时间与经历。
很明显，单纯做渠道运营的策略已经不适应当下的销售渠道及未来发展趋势，但是做用户运营又面临着诸多难点、痛点。
投资顾问怎么做?
并直接或者间接获取经济利益的经营活动。投资建议服务内容包括投资的品种选择、投资组合以及理财规划建议等。投资顾问就是从业证券投资顾问业务的从业人员。
第一点：需要投资顾问要遵纪守法。一方面作为一名投资顾问涉及的领域非常广泛，因此会涉及许多相关的法律法规。所以作为一名投资顾问，应该清楚什么事自己能做，什么事情不能做，并严格遵守、执行。
调整投资方案：帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾，确定是否要维持的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整；全面的需求分析。
第一，做事先做人。理财顾问首先应该是个合法合规的专业人士，同时他应该以比普通老百姓更高的道德标准要求自己，譬如公正公平、勤奋尽职和客户利益至上等；第二，没有客户的理财顾问是没有价值的。
公司提供明确的客户渠道，负责客户的开发与维护，为客户提供全方位高品质服务；通过电话营销的方式，开发潜在客户并在潜在客户中筛选投资合作客户；保证开发客户的接待签单等工作，整理客户资料及后续客户维护。
看一看分析逻辑：如：《投资智慧》、《投资顾问》、《证券分析逻辑》。 看看股市小说，培养心态：《大赢家》、《股民日记》、《风云人生》。
理财顾问工作个人总结精选3篇
理财顾问工作总结1 本人xx于20xx年xx月x日入职，入职以来，我努力工作和学习，在与领导、同事的学习和接触中，不断完善补充行业专业知识，个人综合素质、修养和能力都得到了较快的提升。
年理财顾问年终工作总结范文（优选6篇）【篇一】 20xx年我在xx企业集团xx理财顾问岗位工作。这是第一次正式与社会接并轨踏上工作岗位，开始与以往完全不一样的生活。
篇一：理财顾问工作总结 回顾即将过去的一年，我感慨万千。
篇一：理财顾问年终个人工作总结2021 结合年初制定的工作计划，今年我完成了以下各项工作： 在文明优质服务方面：以“以客户为中心”为指导思想，以多年的业务知识积累为基础，我做到热情，高效的服务。
投资顾问的问题
差别佣金是跟不同的投资顾问，佣金不一样，例如跟A投资得支付百分30佣金，跟B投资要支付百分50。投资顾问中的差别佣金是指体现投资顾问给客户服务的能力差来定的，投资建议的成功率高，佣金自然就高了。
投资顾问干不长的原因：投资顾问在赚基金公司的钱，监管也不允许我们从投资人收费。整个行业处在混沌期，从卖方（基金公司）的销售到买方（投资人）的顾问的过渡。
理财顾问的面试分为2种：HR面和团队leader面。
p2p理财产品：所谓p2p就是即个人对个人借贷，简单地说，借款人通过在第三方中介提供的互联网平台上发布借款信息，包括金额、利息、还款方式、还款期限等，招标一个或多个资金借出者提供资金。
银行的理财顾问与保险公司的理财顾问都是经记， 你都可以跟他们买保单， 分别是银行除了有保单卖， 还会有其他的理财产品， 例如债券。
最新评论