中金发表研究报告指,百威亚太第三季收入、销量、EBITDA分别按年增7.1%、0.6%、4.1%。收入略超预期;利润略低于预期,主要是因为韩国竞争激烈及成本略高于预期。该行表示,公司整体吨成本增长压力大于行业,但趋势良好。该行认为,主要是因为今年公司高端超高端产品销售占比提升,预计后续随着大麦等原料成本价格下降,公司吨成本增长会有较明显的放缓。同时,该行认为目前大夜场渠路的开放度仍有进一步提升的空间,公司产品升级仍将持续。由于韩国市场商业投资增加以及竞争压力较大,该行下调海外市场盈利能力预测,下调集团2023及24年EBITDA 2.23及5.85%,至20.6亿及22.5亿美元,又下调目标价5.5%至20.6港元,维持“跑赢行业”评级。
研报掘金|中金:维持百威亚太“跑赢行业”评级 下调目标价至20.6港元
admin
2023-11-01 12:38:04
26
0
您可以还会对下面的文章感兴趣:
- 中石化炼化工程10月20日斥资316.39万港元回购85.95万股[20240506更新]
- 保发集团(03326)4月26日斥资22万港元回购117万股
- 世大控股完成发行本金额累计199.8万港元的可换股票据[20240504更新]
- 国联证券(601456.SH):开源证券给予买入评级,目标价13.8元,涨幅31.93%
- 里昂:首予时代电气“买入”评级 目标价36港元
- 新秀丽获小摩增持319.2万股 每股作价约25.19港元[20240501更新]
- 大行评级|瑞银:上调中海油目标价至26.3港元 维持“买入”评级
- 大行评级|大摩:料友邦股价30日内有六至七成机会将升 目标价94港元
- 中加国信拟折让约12.5%配股 最多净筹约1900万港元
- 中智全球(06819):完成出售InceptionPointSystems 特别中期股息每股4.11港元
相关文章
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
最新评论