三联锻造(001282)：优质的汽车锻造零部件TIER2 出口业务高速增长
最新首次覆盖报告显示，三联锻造近期发布2023Q3业绩，营业收入同比增长17.08%，归母净利润同比增长50.12%，扣非后归母净利润同比增长40.12%。其中2023年第三季度单季度营收同比增长21.04%。营收稳定增长且高于行业增速。作为汽车锻造零部件的主要供应商，公司主要客户以世界零部件百强企业为主，包括博世、采埃孚、麦格纳等公司，终端客户为奔驰、宝马、奥迪、大众、特斯拉、比亚迪(002594)、小鹏、理想和蔚来、奇瑞等企业。从单季度盈利能力上，Q1-Q3单季度毛利率分别为21.24%、21.40%、22.63%，盈利能力稳定提升。海外出口及新能源业务占比快速增长，新产能逐步释放。预计公司2023-2025年归母净利润为1.25/1.61/2.01亿元，EPS为1.10/1.42/1.77亿元，对应PE为35/27/22。给予“买入”评级。
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