【脱水复盘笔记】华为概念遥遥领先，多产业链乘“机”腾飞！国产算力迎来“扛旗着”，大牛股4天连涨33%

admin 2023-11-10 18:22:15 49 0

　　　随着10月通胀数据的出炉和此前公布的PMI 重回收缩区间的基础上，对于股市来说，短期或因情绪的变化对市场带来小幅抑制，那么本周市场行情如何？11月市场又该如何演绎，投资者应该如何寻找新的价值洼地，怎样布局？

　　毕竟个人的时间和智慧都是有限的，慧根需要他人开启，别人的一席话，可能胜过你在黑暗中多年的独自摸索，特别是一份有价值的信息，值得投资者重点关注。

　　　目前，市场上各种技术类指标分析炒股千千万，但却需要耗费投资者大量的时间和精力。为此，我们特意推出了《脱水消息》、《脱水政策》、《早晚报》、《十大连板股》等系列精品栏目。

　　每周，我们也希冀通过以下这些案例，深度复盘出本周我们《脱水消息》、《脱水政策》、《早晚报》、《十大连板股》等重磅栏目在A股市场的前瞻性，能为投资者在诸多财经资讯中寻找到一份有价值的参考。

　　首先简单回顾一下本周股市行情走势。本周沪指累计上涨0.27%，深成指累计上涨1.26%，创业板指累计上涨1.88%。整体来看，本周传媒板块、煤炭板块、 ChatGPT概念股、算力概念在本周内表现较为活跃，深受主力资金及投资者的长期爱好。

　　从本周脱水消息、脱水政策涉及到的热点板块来看，本周热点板块主要集中在华为概念引发的多个细分垂直领域（包括芯片概念、Wi-Fi7概念、智能驾驶概念、5G智能手机概念）、算力概念、光伏概念、短剧概念股。

　　华为概念遥遥领先，多产业链热点散花乘“机”腾飞

　　本周由于华为热点消息不断，其引发的产业链上下游概念板块较多，主要涉及到算力芯片、Wi-Fi7、智能驾驶、5G智能手机等概念。从市场反应来看，本周华为概念股都走出了一波不错的行情表现。

　　11月6日，AITO问界汽车宣布，问界M9车型预订订单已突破20000台。据了解，该车由华为、赛力斯联合设计，其中，华为提供了百万像素智慧大灯、华为AR HUD、华为AI大模型等配置。

　　11月9日，华为宣布，面向全球市场，华为在美国Tolly实验室完成业界首个Wi-Fi 7 AP性能测试，整机性能超13Gbps，单终端峰值性能超4.33Gbps。

　　11月9日，华为在深圳举行“鸿蒙智行发布暨智界S7新品预售”活动。在华为智慧出行解决方案发布会上，华为智选车首款轿车智界S7正式发布。

　　我们跟踪报道了《20000台，订单量遥遥领先！"华为+汽车"板块行情依旧？两大细分将充分受益，3股或酝酿爆发》、《重磅！华为又一产品刷新记录，Wi-Fi 7概念迎来风口？行业加速向新标准过渡，这些A股公司已深度布局》、《华为重磅发布，空间遥遥领先！机构直呼2024年迎智驾大时代，500亿细分赛道CAGR高达51%，核心股望受益》，从券商研报、投资标的等方面为投资者提供了一份有价值的参考。

　　盘面上，赛力斯11月5日涨停，6日盘中最高涨至99.97元，报收于97.90元。沪电股份(002463)在本周走出了5天4飘红的走势，累计涨幅为8%。

　　中国银河(601881)证券指出，问界新M7热销背后是华为在新能源汽车行业战略布局效果不断得到验证的直观体现，问界新M7在起售价降低的同时迎来鸿蒙座舱3.0、华为ADS2.0、高规格主被动安全系统等多方面配置升级，产品力及性价比显著提升。随着华为自选车模式得到市场认可，华为汽车产业链投资机会有望不断涌现，华为智舱、智驾领域将充分受益。

　　中信建投(601066)研报表示，华为此前发布新机后，在消费电子产业链掀起了一波备货热潮，同时苹果iPhone15系列等手机新品带动下，产业链浮现出更多回暖信号。伴随经济复苏及头部品牌的拉动，整个消费市场逐渐呈现复苏迹象。消费电子板块估值水平整体较低，修复空间大。基于产业链业绩逐季改善、需求有望逐渐走出低谷，看好自主可控+技术创新带来的消费电子板块新一轮成长。

　　国产算力资源紧缺，谁将成为"扛旗者"，高新发展(000628)4天累涨33%

　　本周，国内AI服务器市场最令人关注的一则消息是“阿里云A100服务器业务暂停出租”，不过这一消息并未得到证实，但却引起市场担忧，这也侧面反映了国内算力紧缺的不争事实。中贝通信(603220)投资者关系部相关工作人员表示，受到禁售的影响，算力供应较为紧张，目前很多渠道都拿不到货，因此相应的价格也会慢慢增加，目前正与客户进行谈判讨论涨价事宜。此外，恒润股份(603985)投资者关系部相关工作人员也表示，从采购成本来看到目前已上涨50%，同时算力租金价格也在上涨，整体来看短期内算力资源较为紧缺。

　　我们及时跟踪报道了《算力供应紧张，Ta有望国产"扛旗者"？行业渗透不断提升，预计未来市场超950亿，这些标的受追捧》、《算力持续紧缺，液冷成趋势所向！这类产品适配高端计算场景，当前渗透率仅为10%！这些公司拥有解决方案，已进入批量供货阶段》，从券商研报、投资标的等方面为投资者提供了一份有价值的参考。