应聘投资顾问助理基础知识,投资顾问助理的工作内容

投资分析师,或投资顾问的助理工作内容是什么,待遇怎么样?

为证券投资者(通常为股民)提供专业证券投资咨询服务的人员。投资顾问不仅应该熟悉金融产品,还要熟悉各种投资工具和产品,如保险、证券、不动产甚至邮票、黄金等等,对相关法规的掌握、运用也应驾轻就熟。

既然叫做分析师,工作内容不外乎是一些数据分析、行业研究之类的工作,有些需要建立一些初步的模型,包括mergermodel、DCF、LBO等等,然后交给associate进一步review和加工。

证券投资顾问为客户提供投资建议,比如买卖时机、热点分析、证券选择、风险提示等,禁止代理客户操作。也就是说,投资顾问提供建议给客户参考,决策由客户自己做。

投资顾问考试考什么?

通过一般从业资格考试的人员,都可以报名参加证券投资顾问胜任能力考试。证券投资顾问胜任能力考试只设置《证券投资顾问业务》一门科目。证券投资顾问考试题型均为选择题,考试题量均为120题,考试时间为180分钟。

考试科目设定两门,名称分别为《证券市场基本法律法规》和《金融市场基础知识》。专项业务水平评价测试各专业资格考试设相应考试科目1门。

想做证券公司的投资顾问,证券投资顾问要考三科,先要通过证券从业资格考试的两个科目,分别是《证券市场基本法律法规》、《金融市场基础知识》,之后再考一门《证券投资顾问业务》即可。

如果想做投资顾问和理财顾问的工作需要了解哪些知识,不是本专业的...

丰富的金融、投资、经济、法律知识,理财规划师应是全才加专才,这就是说理财规划师应系统掌握经济、金融、投资、法律知识。在某些方面又是专才,如保险、证券等方面又有特长。

一般不是从事金融类工作者,不太建议非要考证,只要了解并自己付诸行动,把投资理财养成个人终生的习惯,真正有个人收获后,凭借对市场的研究和职业操守,才能更好地为他人服务。

通俗地说,财务顾问根据客户的财务状况、家庭责任和投资风险偏好,为客户量身定做综合财务计划。因此,财务顾问需要学习经济学、货币和银行业务、投资、保险和会计。

请问投资顾问的具体工作内容是什么?

投资建议服务内容包括投资的品种选择、投资组合以及理财规划建议等。投资顾问就是从业证券投资顾问业务的从业人员。

投资顾问分为广义和狭义的说法,广义的投资顾问,可以是指为金融投资、房地产投资、商品投资等各类投资领域提供专业建议的专业人士。狭义的投资顾问,特指在证券行业为证券投资者提供专业证券投资咨询服务的人员。

证券投资顾问为客户提供投资建议,比如买卖时机、热点分析、证券选择、风险提示等,禁止代理客户操作。也就是说,投资顾问提供建议给客户参考,决策由客户自己做。

其岗位职责如下: 与客户保持全面深入沟通 投资顾问引领客户进行投资理财,投资顾问与客户的沟通交流贯穿于理财服务的始终,是联系专户理财团队与客户之间的沟通桥梁。

向客户提供涉及证券及证券相关产品的投资建议服务,辅助客户作出投资决策,并直接或者间接获取经济利益的经营活动。投资建议服务内容包括投资的品种选择、投资组合以及理财规划建议等。投资顾问就是从业证券投资顾问业务的从业人员。

您可以还会对下面的文章感兴趣:

最新评论

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

使用微信扫描二维码后

点击右上角发送给好友