东方甄选(01797.HK)拟向母公司新东方配发5135.23万股 总筹16.3亿港元

来源：格隆汇

格隆汇11月24日丨东方甄选(01797.HK)发布公告，公司于2023年11月24日开市前与认购人(新东方-S(09901.HK/纽交所股份代号：EDU))订立认购协议，据此，公司有条件同意向认购人配发及发行5135.23万股认购股份，认购价为每股股份31.75港元(相当于每股股份约4.08美元)，认购总额为人民币15亿元(相当于协定金额16.30亿港元或2.09亿美元)。

认购事项须待独立股东于股东特别大会上批准后方可作实，而倘获批准，则认购事项的股份发行将根据特别授权进行。于本公告日期，认购股份占公司现时已发行股本的约5.06%及经根据认购事项发行股份而扩大的已发行股本的4.82%。认购事项所得款项总额将约为16.30亿港元，所得款项净额估计约为16.28亿港元。所得款项将用于经营、开发及扩展集团业务，并用作一般财务管理及行政以及一般营运资金用途。

公告表示，新东方为集团的母公司。董事认为认购事项对公司有利，主要有以下原因：(a)认购事项可为公司提供筹集资金以进一步加强其资本基础及财务状况的宝贵机会，从而为公司提供更大的财务灵活性，使其业务进一步发展及增长。(b)认购事项使新东方有机会进一步巩固其于公司的多数股权，尤其是考虑到新东方根据公司股份激励计划发行股份将导致其于公司现时及预期的股权比例日后将会摊薄。新东方仍为集团的母公司，这对新东方及公司均有利，鉴于新东方在中国强大而悠久的品牌声誉，两个集团之间现有的协同效应及业务合作，以及两个品牌的固有价值使两个集团得以继续保持紧密的联盟关系及彼此之间的密切关系。(c)认购事项亦代表新东方对集团未来增长及长期可持续发展的信心及支持，尤其是对集团自有品牌产品及直播业务进一步增长的信心及支持。