科技革新引领财富管理，海川慧富立足买方以系统工具和服务赋能家办

11月,中国买方顾问线上化财富协作平台――海川慧富迎来两周年。最近一年来,海川慧富致力于持续精进优化平台服务和系统功能,紧跟趋势和业内需求,推动财富管理行业的买方化进程。呼应市场需求和声音,立足买方视角,海川慧富以客户的需求为导向、以技术服务为切入点,提供工具化的在线系统,不断增加和优化功能服务,旨在帮助家族办公室、财富管理团队更好地实现自身的转型。

据介绍,截至2023年10月,海川慧富已与200多家的家族办公室达成合作,系统服务用户超过1000人,通过系统交易入口实现的累计交易规模突破10亿元。

技术为先,以系统工具为重

AI时代,技术意味着一切。对于财富管理团队、家族办公室来说,没有底层的技术服务和平台架构体系就无从开始。

海川慧富瞄准这一赛道,从技术角度切入,推出海川HighTrust系统,是一款针对中国财富管理团队、家族办公室等客户打造的线上化服务协作工具。在海川慧富看来,未来数字化的服务将会成为主流,财富管理行业需要改变传统的工作方式,以适应多变的未来。

据海川慧富相关负责人介绍,海川HighTrust系统具有两大特色,一是与持牌机构合作提供在线交易解决方案。终端投资者可以通过专属链接至持牌机构系统,实现全线上交易流程和合规性操作,包括线上双录,电子合同签署等;同时,系统可支持投资者将其持仓、交易信息分享给为其提供服务的顾问团队,让顾问可掌握投资者的信息,提供更有效的服务。

二是在线运营管理。系统功能本身涵盖了CRM、团队管理、业绩管理等,例如可以在团队名下设置团队成员、查看业绩,并持续跟踪和管理。鉴于系统使用者的类型、身份角色的不同,系统健全了身份识别和归属机制,以区分不同的使用者(例如机构用户、家族办公室、投资者等),确保分类不出错、登录入口无偏差、账簿信息完整等。

海川慧富相关负责人表示,海川HighTrust输出的是技术服务、系统工具,旨在帮助家族办公室、财富管理团队更好地实现自身的转型,为他们的业务发展提供更多帮助。

平台优势:专业、独立、便捷

海川慧富在专业领域不断投入,致力成为更多客户可信赖的专业合作方。

海川慧富负责人介绍,截至目前海川慧富平台与持牌机构合作,展示的产品涵盖全市场公募/私募,覆盖多种类型的策略和投资风格,品类齐全、投资等级多样,覆盖各大类资产,以适应不同风险偏好的个性化配置需求。用丰富的资讯打破信息差,通过系统可以查看持牌机构披露的各类基本资料、路演信息、投资观点、月度/季度/年度策略展望等内容。

过去两年,海川慧富也在积极搭建“管理人-海川慧富-家族办公室”生态圈层,集中优势资源,重尽调、强调专业性,连接家办和管理人;深度聚焦机构,走精品化战略,以线下交流方式增进多方了解和互信,增加和促成业务机会,实现多方共赢。

据了解,海川慧富还具备独立、便捷等优势。在海川HighTrust平台上,不同类型的用户、每个用户和用户之间完全隔离、相互独立。同时,合作客户可以获取平台的事务资源以及其他方面的专业支持。

便捷性方面,海川慧富的线上化系统,携手持牌机构合作提供在线交易解决方案,更轻松地协助投资者完成产品认购和投资操作。在投资者授权和主动分享交易信息时,对应的顾问团队还能随时掌握交易流程并跟进重要的时间节点。

海川慧富具备全方位的专业支持、全周期的陪伴服务,为各类现有客户及潜在客户提供协助,帮助扩大服务半径,优化提升家办、财富管理团队的服务能力和效率,一站式轻松获取多类资产讯息,帮助其实现轻运营创业、可持续经营业务。

过去两年来,在家族办公室、财富管理领域,海川慧富和许多不同类型的机构、团队建立合作关系,帮助合作方完成公司组织架构优化、提供海内外资产配置方案和咨询服务、协助合作方落地创新型项目。展望未来,海川慧富有关负责人表示,在财富管理买方化的进程中,海川慧富将持续加强自身的专业能力和服务,迭代优化系统功能、提升客户服务体验。立足财富管理买方化,无论无论未来如何,海川慧富都期望是可靠的合作伙伴,持续关注每一位客户的财富未来,让职业成为生活的一部分。

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