转自：金融界
本文源自:财联社 金皓明
财联社12月29日讯，今日66股涨停，8股炸板，封板率为89%，亚世光电8连板，清源股份7连板，北交所雅葆轩30CM3连板，神马电力、智微智能、力鼎光电、统一股份3连板，闽发铝业、汇金通、茂硕电源、尚纬股份、赛伍技术、金辰股份、时空科技、可川科技、瑞玛精密、海源复材、华尔泰、凯龙股份、智度股份2连板，中科云网9天6板，龙洲股份8天5板，莎普爱思4天3板，五方光电5天3板，道明光学、万泰生物4天2板，联建光电、易天股份、清越科技20CM首板，北交所智新电子、纬达光电30CM首板。盘面上，两市超4100家个股上涨；板块方面，MR混合现实、消费电子、OLED、游戏等板块涨幅居前，机场、航运、啤酒、房地产等板块跌幅居前。
市场概述
指标显示，今早短线情绪直接以活跃区附近高开，此后两市涨停家数与股指呈现联动走高，使得短线情绪展开一波快速拉升。午后短线情绪继续维持高位强势震荡，最终报收于活跃区上方。
个股方面，硅基OLED概念股亚世光电8连板，光伏支架股清源股份7连板，北交所消费电子股雅葆轩30CM3连板，鸿蒙概念股智微智能、特高压概念股神马电力、消费电子概念股力鼎光电等晋级3连板。昨日连板股方面今日晋级率高达七成以上，而今日涨停封板率接近9成，可见市场接力情绪之高涨，一举扭转此前的低迷，显示场外资金呈现加入进场态势，关注节后超跌赛道能否和TMT主线形成良性轮动。
三大股指小幅低开后继续维持强势震荡，昨日大涨的光伏等新能源赛道盘中分化，而混合现实概念盘中加速拉升，再度激活整个消费电子产业链。午后华为鸿蒙再度发力，加上消费电子方向继续维持强势。尾盘兴业银行竞价直线涨停。今年A股主要股指大多数收跌，其中沪指全年下跌3.7%，收在3000点下方。创业板指全年下跌19.41%，跌幅居首，上证50、沪深300指数年线3连阴。北证50指数四季度大幅走高，全年上涨14.92%。沪深两市全年总成交额达211.6万亿，同比去年下降5.48%，总成交额连续三年减少。
北向资金方面，虽然9月份开始持续流出，但最终全年仍呈净买入状态，累计净买入437亿，相比去年减少463亿，自陆股通开通以来连续10年加仓A股。
焦点板块及个股
今日混合现实概念继续站上风口，亚世光电、五方光电、力鼎光电、易天股份、道明光学、联建光电等大批成分股涨停。消息面上，天风国际分析师郭明錤最新表示，2024年VisionPro出货预估约50万部。目前VisionPro已量产，预计在2024年1月首周开始大量出货。根据目前的大量出货时程，Apple最有可能将在1月底或2月初发售VisionPro。根据WellsennXR，2022年全球VR出货量约为986万台，同减4%；AR出货量约为42万台，同增50%。预计2025年VR、AR出货量为3500、300万台，三年CAGR分别为53%、93%。
目前距离市场预计的苹果头显放量出货时点为时不远，因此MR概念股热度继续向上游材料和设备端蔓延。据WellsennXR对苹果MR的Bom拆解，VisionPro将接近50%的成本花费在Micro-OLED内屏上，因此Micro-OLED（硅基OLED）热度进一步高涨，加上亚世光电晋级8连板打出高度空间，多只低位对标股补涨积极。此外市场预期VisionPro或将引领产业风向，有望开辟空间计算新纪元，例如罗曼股份、风语筑等混合现实内容端品种也展开加速。不过板块在今日全面高潮后，短期或面临震荡分歧，一些前排核心品种若盘中出现震荡仍可关注。
光伏板块今日大批成分股今日实现连板晋级，清源股份、闽发铝业、海源复材、赛伍技术、金辰股份、雅博股份等多股涨停。消息面上，Wood Mackenzie预测今年全球新增太阳能装机容量为270吉瓦，而国际能源署（IEA）预测今年新增装机容量为349吉瓦。中信证券研报称，在光伏产能过剩加剧供给侧竞争的情况下，产业链盈利或面临明显收缩，行业将进入新一轮洗牌期。面对行业加速优胜劣汰，产业链头部厂商或将凭借技术、成本、产能配套和市场布局优势，以及较强的资金实力和造血能力，有望行稳致远，穿越周期。
今日光伏板块中，大市值权重个股已经显现疲态，但受益海外大储放量的跟踪支架、辅材等细分方向的小市值品种仍彰显出高弹性，清源股份走出8连板带动闽发铝业补涨实现连板晋级。光伏等赛道股其中不乏对指数影响较大的大市值权重股，不过连续快速反弹后也容易引发上方套牢盘的兑现压力，板块后期分化态势或将加剧。
鸿蒙概念盘中表现不俗，智微智能、智度股份涨停，九联科技、软通动力涨超10%，传智教育、芯海科技、润和软件等涨幅靠前。消息面上，据媒体报道，记者从华为内部人士处了解到，除手机鸿蒙之外，PC端的鸿蒙操作系统已经接近完成。而鸿蒙更加独立、走向更多终端，也意味着华为软件产业链的新升级。
随着鸿蒙生态圈持续扩大至千行百业，大批鸿蒙应用端应运而生，在手机端的鸿蒙应用生态发展较为完善后，PC端大概率将成为鸿蒙下一个发力窗口。结合国内多家大厂也宣布将要发布AIPC产品，鸿蒙系统未来能否全面推广至国内大部分新装PC产品中值得关注。
汽车产业链近期维持局部活跃，瑞玛精密、华锋股份、新坐标、凌云股份涨停，北特科技（维权）、继峰股份、赛力斯等涨幅靠前。消息面上，国家知识产权局商标局1865期商标公告显示，华为技术有限公司近日向北汽新能源汽车股份有限公司转让多枚STELATO”商标针对华为向北汽新能源转让STELATO”商标一事，有接近北汽新能源的业界人士今日透露，华为与北汽智选模式合作的样车已出，定位于中大型纯电轿车，有望于2024年上半年发布。
近期在问界M9发布后，华为智选汽车后续仍看点不断，据相关媒体报道，华为正在为智选车建设独立的鸿蒙智行门店，预计2024年，华为新建的鸿蒙智行门店数量将达到800家左右，2025年冲击1000家。除去华为智能驾驶汽车动作不断外，近期小米也加入智能驾驶汽车领域竞争，后续有关一体化压铸、激光雷达等先进赛道的相关供应商仍具备较大受益空间。
综合来看，今日维持4000家以上上涨的普涨局面，尽管成交量能相比昨日大幅萎缩，但两市涨停家数和晋级率维持高位，但今日接近九成的封板率也体现出资金的惜售心态。因此下周的反弹行情或可延续，不过消费电子方向在连续大涨后或积累一定获利盘。而基于新能源赛道低位的率先大幅回暖，其他超跌赛道股能否展开补涨或成为指数能否继续修复的关键。
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