电子行业周报：手机PC持续复苏 禁令升级催化国产芯片设备加速崛起[20240421更新]

　　核心观点　　市场行情回顾　　过去一周（10.16-10.20），SW电子指数下跌5.92%，板块整体跑输沪深300指数1.74 pct，从六大子板块来看，光学光电子、电子化学品II、消费电子、元件、其他电子Ⅱ 、半导体涨跌幅分别为-6.86%、-6.10%、-7.75%、-8.41%、-6.04%、-4.14%。　　核心观点　　消费电子：手机端-23Q3 全球智能手机销量环比修复，华为需求强劲或冲击iPhone 15 销量。Counterpoint 指出23Q3 全球智能手机销量同比下降8%，但环比增长2%；据中国信通院数据显示，2023 年8 月国内智能手机出货量同比-1.2%，但环比+3.7%；我们认为销量情况的环比增长或为智能手机市场向好的积极信号。另外，Counterpoint 报告显示华为在六周内售出了160 万部Mate 60 Pro 手机，享受到了高端智能手机复兴带来的强劲需求，预计2023 年仅Mate 60 Pro 销量就能达到500-600 万部，而2024 年华为手机整个出货量有望达到7000万部，相较2023 年翻倍；而我们认为销售火热的华为Mate 60 系列或冲击苹果新品销量，iPhone 15 系列在中国首发17 天内的销量较2022年发行的iPhone 14 系列下降4.5%。PC 端-部分厂商库存回到合理水位，预计市场有望于2024 年迎来反弹。Counterpoint 数据显示23Q3全球PC 市场出货量同比下降9%，但环比连续第二季度增长。同时，Gartner 报道称供应商在减少PC 库存方面也取得了持续进展，其中宏