国内交换机ODM“排头兵”,首次覆盖,给予“买入”评级。公司的主营业务为网络设备的研发、生产和销售,通过ODM/OEM 等模式与网络设备品牌商进行合作,提供交换机、路由器及无线产品、通信设备组件等产品。公司产品定位于企业级网络设备市场,兼顾消费级市场,具备全方位解决方案的能力。 网络设备行业位于信息化、数字化建设中最刚需的物理设施层,以交换机为主要核心设备,网络设备行业可划分为品牌商和制造商,品牌商格局稳固,制造商格局较为分散: 品牌商:品牌商是公司直接客户,公司坚定大客户战略,深度绑定新华三,积极开拓S 客户。目前全球网络设备品牌商呈现寡头竞争格局,思科、华为、新华三等主要厂商占绝对份额。公司坚定执行大客户战略,与新华三合作深厚,持续代工园区级交换机,并新建海宁生产线合作中高端数据中心交换机,预计中高端交换机份额提升后公司产品结构有望进一步优化。 制造商:公司隶属网络设备制造商梯队,直面台资竞争,未来有望争取更多市场份额。不同于网络设备品牌商,制造服务商份额较为分散,台湾自90 年代起在互联网及数字经济推动下继续发展壮大电子外包服务业,具备技术研发、装备能力、高端产品等优势;近年来内资制造企业凭借研发设计、产品制造、响应速度等方面的优势,正逐渐扩大市场份额,公司作为国内交换机ODM“排头兵”有望率先享受产业转移红利。 积极拓展汽车电子新业务,打造营收第二增长极。公司与安徽国
菲菱科思(301191)首次覆盖报告:交换机ODM“排头兵” 结构优化与份额提升并进
admin
2023-11-26 09:54:04
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